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Affinium Internacional FI: seguimiento del Fondo de Marcos Pérez (inversobrio)

Datos de AFFINIUM INTERNACIONAL FI:

ISIN: ES0106072004
-Depositario: Banco Inversis
-Gestora: Inversis Gestión SAU SGIIC
-Asesor: Ennos Value EAF en colaboración con Marcos Pérez
Comisiones: Gestión 1.00%. Depositaría 0.10%
Gastos corrientes (TER) estimados: 1.27%
Inversión mínima inicial: 1 participación, 100€
-Aportaciones posteriores y/o periódicas: cualquier cantidad
-Liquidez diaria
-Sin comisión de suscripción ni reembolso

Affinium está disponible para recibir suscripciones (entre otros) en:
-MyInvestor
-Mapfre
-Banca March
-AndBank
-El Corte Inglés Seguros

Más información de la web del fondo affinium.info:

  1. ¿En qué activos invertir?
    • Incluir en cartera suficientes clases de activos para cubrir eficientemente el espacio de fases de la economía, de tal manera que cuando la economía se polarice en alguno de sus estados fundamentales o combinación de éstos —independientemente de si la causa es endógena o exógena—, se disponga en cartera de al menos una clase de activo que se revalorice en dicho/s estado/s. Subyace pues un isomorfismo entre activos y estados de la economía lo suficientemente consistente para generar rentabilidad a largo plazo a medida que la economía atraviesa sus ciclos.
  2. ¿Qué modelo de asignación de activos elegir?
    • Los activos en cartera estarán equiponderados, pues si no es posible predecir el estado siguiente de la economía, no se puede justificar asignar más capital a un activo que a otro. (Principio de Razón Insuficiente o de Máxima Entropía).
  3. ¿Qué gestión del riesgo implementar?
    • En entornos indeterministas e impredecibles como los mercados financieros, es más apropiado y conveniente —como nos enseña la evolución biológica— aplicar un control del riesgo de tipo convexo. Por ejemplo, el que subyace y hace exitosa la indexación.
En la implementación del fondo Affinium, estos principios cristalizan en una cartera en la que se invierte equitativamente (1/4) en las cuatro clases de activos tradicionales —bolsa internacional, inmobiliario, bonos gubernamentales y oro—, al ser suficientes para cubrir el espacio de fases de la economía a lo largo de sus ciclos:

Pie

Esta manera de invertir, simple y robusta, no depende de estimar ningún futuro, pues se focaliza exclusivamente en la respuesta inevitable que las clases de activos tienen en el medio plazo a los sucesivos estados de la economía, independientemente de sus causas. Causas que, de nuevo, son imposibles de conocer ni anticipar.

Interesaría conocer cuales son los fondos indexados que va a utilizar Marcos para cada sector.
  • Msci world + emergentes?
  • 4 Zonas equiponderadas?
  • Los REITS siguiendo un EPRA NAREIT, o solamente REITS USA?
  • Treasuries?
  • Renta fija de gov. Europeos?

Para mí este fondo es el de los de Guerra financiera asimétrica: me inspiran confianza. A Marcos también “se le entiende bien”, y me gusta lo que dice, pero mis Quiet….

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